证券代码：001205                 证券简称：盛航股份 债券代码：127099                 债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司        向不特定对象刊行可退换公司债券          第一次临时受托惩工作务叙述                 （2025 年度）                  债券受托惩处东谈主                  二〇二五年一月               紧迫声明   本叙述依据《公司债券刊行与走动惩处目的》《对于南京盛帆海运股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托惩处公约》（以下简称“《受 托惩处公约》”）《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券并在深圳证券走动所上市召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等相 关规则，由本次债券受托惩处东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公 司”）编制。中金公司对本叙述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行 独处考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和齐备性作念出任何保证 或承担任何包袱。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者应付关联 事宜作念出独处判断，而不应将本叙述中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何看成或不看成，中金公 司不承担任何包袱。   中金公司看成南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、                                “刊行东谈主” 或“公司”）向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：盛航转债，债券代 码：127099，以下简称“本次债券”或“本次刊行的可转债”）的保荐机构、联 席主承销商和受托惩处东谈主，握续密切存眷对债券握有东谈主职权有要紧影响的事项。 凭据《公司债券刊行与走动惩处目的》                 《公司债券受托惩处东谈主执业步履准则》                                 《可 退换公司债券惩处目的》等关联规则、本次债券《受托惩处公约》的商定以及发 行东谈主于 2025 年 1 月 16 日浮现的《南京盛帆海运股份有限公司对于公司限定权 发生变更的公告》（公告编号：2025-003），现就本次债券要紧事项叙述如下： 一、本次债券决议审批能够   本次债券刊行经公司 2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第二十九次会议、   本次债券刊行照旧深圳证券走动所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督惩处委员会证监许可20232344 号文开心注册。 二、“盛航转债”基本情况   （一）债券简称：盛航转债   （二）债券代码：127099   （三）债券类型：可退换公司债券   （四）刊行范围：东谈主民币 74,000.00 万元   （五）刊行数目：7,400,000 张   （六）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值 刊行。   （七）债券期限：本次可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 顺延技艺付息款项不另计息）。   （八）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.2%、第六年 3.0%。   （九）还本付息的期限和形式   本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息形式，到期了债本金并支付临了 一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的设想公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率。   （1）本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转 债刊行首日（2023 年 12 月 6 日，T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延技艺不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日， 公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已退换或已肯求退换成公司股票的可转债，公司不再向 其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债握有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。   （十）转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2023 年 12 月 12 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个往改日（2024 年 6 月 12 日）起至 可转债到期日（2029 年 12 月 5 日）止。   （十一）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为 19.15 元/股。   （十二）信用评级情况：本次刊行的可转债经东方金诚外洋信用评估有限公 司评级，凭据东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《南京盛帆海运股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级叙述》，刊行东谈主主体信用评级为 AA-，评级预测为厚实，本次刊行的可转债信用评级为 AA-。   （十三）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司   （十四）担保事项：本次刊行的可退换公司债券不提供担保。   （十五）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司看成本次债券的保荐机构、联席主承销商和受托惩处东谈主，现将本次 《南京盛帆海运股份有限公司对于公司限定权发生变更的公告》（公告编号：   （一）本次股份转让暨限定权变更基本情况 生与万达控股集团签署《万达控股集团有限公司与李桃元对于南京盛帆海运股 份有限公司之股份转让公约》（以下简称“《股份转让公约》”）《表决权奉求协 议》以及《股份转让公约之补充公约》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其 握有的公司股份21,544,818股，同期自第一期地点股份在中证登过户登记完成第 二笔股权受让款支付结束之日，李桃元将其第一期地点股份转让后剩余握有的 股份的表决权不能排除、不能变更、无条款、惟一、排他、无偿的全权奉求给 万达控股集团愚弄，奉求期限为4年。通过上述安排，万达控股集团将限定公司 股份49,245,300股所对应的表决权，占公司总股本的26.19%，占剔除回购专用证 券账户股份数目后总股本的26.56%。万达控股集团将成为公司的控股激动，尚 吉永将成为公司的内容限定东谈主。   （注：上市公司总股本以限定2025年1月14日188,001,336股为基数，现时回 购专用证券账户股份数目为2,561,960股，下同。）   万达控股集团已收到国度市集监督惩处总局出具的《设想者辘集反把持审 查不实践进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕659号），万达控股集团 就本次收购公司股权案通过设想者辘集反把持审查。公司已收到深圳证券走动 所出具的《深圳证券走动所上市公司股份公约转让说明书》，本次职权变动关联 事宜已通过深圳证券走动所合规性审核。   本次公约转让的第一期地点股份12,311,325股已在中国结算深圳分公司办理 完成过户登记手续，并于2024年12月27日取得《证券过户登记说明书》，转让股 份性质为无穷售运动股，过户日历为2024年12月26日。   上述具体内容详见公司别离于2024年11月23日、2024年12月12日、2024年12 月25日、2024年12月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于公司 控股激动、内容限定东谈主签署暨限定权拟发生 变更的辅导性公告》         （公告编号：2024-167）、                        《对于公司控股激动、内容限定东谈主签 署暨限定权拟发生变更的成见公告》（公告编号：          《对于公司控股激动、内容限定东谈主公约转让股份暨限定权拟发生变更 的成见公告》      （公告编号：2024-181）以及《对于公司控股激动、内容限定东谈主公约                         （公告编号：2024-183）。 转让股份完成过户登记暨限定权拟发生变更的成见公告》   （二）公司控股激动、内容限定东谈主变更情况   凭据《股份转让公约》商定，第一期地点股份在中证登过户登记完成第二笔 股权受让款支付结束之日，李桃元将其第一期地点股份转让后剩余握有的 股份的表决权不能排除、不能变更、无条款、惟一、排他、无偿的全权奉求给万 达控股集团愚弄。凭据《表决权奉求公约》商定，表决权奉求公约自股份转让协 议商定的第一期地点股份在中证登过户登记完成第二笔股权受让款支付结束之 日起成效。 记。公司于近日收到李桃元先生告知，获悉万达控股集团已于2025年1月15日向 其本东谈主完成支付第一期地点股份第二笔股权受让款。因此，李桃元对万达控股集 团上述表决权奉求事项已于2025年1月15日厚爱成效，万达控股集团握有公司 际限定东谈主于该日由李桃元先生变更为尚吉永先生。   本次表决权奉求事项成效前后，李桃元先生及万达控股集团的握股情况如下：                          本次职权变动前                                             占剔除回购专户                           占总股本  激动称号     股份数目（股）                           股份后总股本比     表决权比例                            比例                                                例   李桃元       49,245,300          26.19%         26.56%     26.56%  万达控股                     --                 --          --           --   集团             第一期地点股份转让完成暨表决权奉求成效后                                             占剔除回购专户                           占总股本  激动称号     股份数目（股）                           股份后总股本比     表决权比例                            比例                                                例  万达控股   集团   李桃元       36,933,975          19.65%         19.92%      0.00% 注：表决权比例=领有表决权的股份数目/上市公司总股本占剔除回购专用证券账户中的股份 数目。   （三）限定权变更后的公司控股激动、内容限定东谈主基本情况    公司称号       万达控股集团有限公司  和解社会信用代码     91370521726201004D    企业类型       有限包袱公司（当然东谈主投资或控股）    设随即间       2000 年 9 月 27 日    注册成本       5,351 万东谈主民币   公司称号      万达控股集团有限公司  法定代表东谈主      尚吉永   注册地址      东营市永莘路 68 号             成本运营，物业惩处。（照章须经批准的名堂，经关联部门批准   设想范围             后方可开展设想举止）   设想期限      2000-09-27 至无固如期限                                           注册成本             序号         激动称号                               出资比例                                           （万元）                   东营宝达股权投资中心                     （有限合资）                   东营宝瑞股权投资中心                     （有限合资）   股权结构       6          巴树山                       84.10     1.57%                      臆想                     5,351.00       100.00%  注：上表臆想数与各分项之和余数上如有各异，均为四舍五入原因所致。    姓名                            李桃元    性别                              男    国籍                             中国  身份证号码                      321084197105******    住所                         南京市白下区 是否取得其他国度或                                    否  地区的居留权  注：表决权奉求技艺，李桃元为一致行动东谈主。    姓名                     尚吉永    性别                       男    国籍                      中国   身份证号码              370521196801******    住所                  山东省东营市 是否取得其他国度或                             否  地区的居留权   （四）其他事项阐述                                 《中华 东谈主民共和国证券法》         《上市公司收购惩处目的》                    《上市公司激动减握股份惩处暂行 目的》《深圳证券走动所上市公司自律监管开拓第18号——激动及董事、监事、 高档惩处东谈主员减握股份》等法律法例及模范性文献的关联规则，亦不存在违抗尚 在履行的关联承诺的情形。 守《股份转让公约》         《表决权奉求公约》                 《股份转让公约之补充公约》商定的内容 以及关联法律法例及模范性文献的规则。 不会对公司的握续设想产生不利影响，不会对公司财务情景产生要紧不利影响， 不会影响公司的独处性。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主上述事项未对刊行东谈主平素设想及偿债才能组成影响。   中金公司看成本次债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托惩处东谈主工作，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，凭据《公 司债券受托惩处东谈主执业步履准则》的筹划规则出具本临时受托惩工作务叙述。中 金公司后续将密切存眷刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托惩处东谈主工作。   特此提请投资者存眷本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出独处 判断。  特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券第一次临时受托惩工作务叙述（2025 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司